El manuscrito encontrado en Zaragoza

Durante las Guerras Napoleónicas, el Capitán de las tropas napoleónicas Alphonse Van Worden encuentra un viejo libro que relata la asombrosa historia de su abuelo, capitán de la guardia valona. En el relato, el capitán, hombre de honor y coraje, busca la ruta más corta a través de Sierra Morena. En una posada, la Venta Quemada, cena con dos princesas islámicas que lo llaman primo y lo seducen. Cuando despierta se da cuenta de que se encuentra junto a cadáveres bajo una horca. Poco después conoce a un sacerdote ermitaño y a un cabrero. Cada uno cuenta su historia y, de nuevo, cuando despierta, se encuentra junto a la horca. En sus desventuras, el capitán también es rescatado de la Inquisición, conoce a un cabalista y escucha más historias dentro de historias, generalmente de amor…