Mitad nativo americano, Chino Valdez es un solitario criador de caballos que se enorgullece de su trabajo con los hermosos caballos Mustang que entrena y cría mientras deambulan libres por las tierras de los alrededores. Una noche llega a la puerta de su casa Jamie Wagner, un chico que huye de la justicia, en busca de comida, techo y a poder ser algo de trabajo, dando comienzo así a una relación que, con el paso del tiempo, llega a ser casi como la de un padre y un hijo. La muerte de una joven potranca será el trágico presagio de una serie de problemas que comenzarán cuando Chino conozca y se enamore de Louise, joven y bella hermanastra de Maral, un despiadado ranchero rival, que aprovechará esta sobrevenida e inesperada situación para hostigar y atacar a Chino hasta hacerle la vida imposible…
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