Un mal día, Jenny Fischer regresa junto a su marido Steve a su hogar en Los Ángeles, California, tras dos semanas de vacaciones, y al llegar descubre que su padre se ha vuelto a casar con una misteriosa y siniestra anciana llamada Miranda Pierpoint de la que parece estar muy enamorado. Con la mosca detrás de la oreja, Jenny comienza a sospechar que la extraña mujer, que fuma a todas horas, devora novelas eróticas y se hace acompañar de un amenazador gato negro, podría no tener buenas intenciones. Pronto descubre que Miranda es en realidad una auténtica bruja que mantiene hechizado a su padre para quedarse con todos sus bienes, así que la desdichada Jenny intentará demostrar los oscuros planes de Miranda, pero esta usará sus poderes para intercambiar su cuerpo con el de su hija, Priscilla, una bella joven, mientras oculta su alma en el misterioso gato. Entre madre e hija y usando sus malas artes irán consiguiendo desacreditar a Jenny mientras desbaratan todos sus intentos de demostrar sus malas intenciones…