El doctor y mago Erasmus Craven todavía llora la pérdida de su amada esposa Lenore, muerta ya hace un tiempo, y pasa sus días en un castillo junto a su hija Estella. Un día, un misterioso cuervo capaz de hablar llega a su ventana y el doctor descubre que, en realidad, el negro pájaro es el mago y Doctor Adolphus Bedlo, que se vio convertido por un hechizo en un cuervo después de enfrentarse a otro poderoso mago, el doctor Scarabus, enemigo de su padre. Craven prepara una poción para devolver su forma humana al doctor Bedlo. Una vez regresado a su antiguo ser, el doctor Bedlo le informa que ha visto a su añorada Leonore en el castillo del doctor Scarabus. Decidido a descubrir toda la verdad, el doctor Craven viaja de visita al castillo del doctor Scarabus, acompañado de su hija, el doctor Bedlo y de su hijo, Rexford que se apunta al viaje a última hora. Pero para su sorpresa, una vez en la morada del mago, se encuentran con un hombre amable y amigable, muy alejado del perverso personaje que ellos imaginaban, que incluso los invita a pasar la noche en su morada…