Tras diez años desde que el poeta Oliverio y Ana pasaran unos buenos ratos en Montevideo, ella lo abandona para viajar a Barcelona e intentar comenzar una nueva vida. Olivero, más mayor y casi sin pelo, pero con la misma determinación, aún conserva su vocación de poeta y pasa ahora el tiempo como antes, buscando a otra mujer que sea capaz de volar y le haga volar a él. Es entonces cuando Olivero conoce a Miranda, una mujer con la que se entusiasma, aunque pronto ella le plantea el irse a vivir juntos, la necesidad de que él tenga un trabajo normal, el compromiso… así que, asustado, Olivero, una vez más, recurre a su cama/trampa. Quizás llevado por el nuevo fracaso, o por el recuerdo de lo vivido con Ana, Olivero decide viajar a Barcelona en su busca, para darse cuenta de que ella ya no es la que él recordaba…