Joe Taylor (Ewan McGregor) ha conseguido un trabajo en el Glasgow de los años 50 y está muy agradecido a Less (Peter Mullan), propietario de la barcaza donde ha sido contratado, por conseguirle el empleo y por permitirle vivir junto a él y su esposa, Ella (Tilda Swinton). Un día hallarán el cadáver de una mujer flotando en el agua que está conectada a las tres vidas. Joe mantuvo una relación con ella, pero no fue el único, ya que ella también la conocía íntimamente. Cathie, que así se llamada la fallecida, despertará en Joe recuerdos que este creía dormidos.
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