Tony Phillips se encuentra jugando con su padre, Sam, en el exterior de su granja cuando, de pronto, un extraño resplandor los sorprende y su padre desaparece sin dejar rastro. Tres años después, y también de forma súbita, su padre reaparece como si nada hubiera pasado. Pero durante ese tiempo la vida a seguido, y su madre, Rachel, ahora vive con otro hombre, Joe, que tampoco se fía de las intenciones de Sam, y la sorprendida mujer se verá envuelta en una difícil situación. Mientras el drama familiar se desencadena, nadie lo sospecha, pero Tony está convencido de que ese que ha regresado ya no es su padre, que algo ha cambiado en él transformándolo en otro ser. Una convicción que se verá reforzada cuando el cuerpo, del que se supone que es su padre, se vaya deteriorando de forma horrible, hasta que llegue un momento en el que sea consciente de que, si no actúa cuanto antes, el oscuro ser tiene la determinación de llevar a cabo sus malignas y misteriosas intenciones…
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