Sonny Malone es un dibujante desesperado, que no consigue triunfar. Relegado a pintar portadas de discos, una tarde choca con él en el parque una chica que le besa en la boca y desaparece. A partir de ese momento la busca desesperadamente sin saber que se trata de Xanadú, una de las nueve Musas de la mitología griega.
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