Eddie Jessup (William Hurt) es un científico estadounidense obsesionado con los misterios de la mente humana. Está convencido de que nos comportamos de forma distinta según nuestro estado de consciencia, y para demostrarlo se somete él mismo a un peligroso experimento. Las teorías de Jessup resultan ser ciertas, pero el problema es que perderá el control de su cerebro, con nefastas consecuencias para quienes están a su alrededor.
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