Michele Apicella es un joven realizador de cine que se encuentra en pleno rodaje de su próxima película, "La madre de Freud". Acaba de regresar de una gira de conferencias que lo han dejado muy cansado y no pasa por su mejor momento. Para complicar todavía más su situación, Michelle es tan metódico y obsesivo que hace repetir cada toma una y mil veces a los actores, ganándose de esta forma la animadversión del equipo y las quejas de los productores. Deprimido, agotado, y exhausto Michele termina por dejarse llevar por su imaginación y el mundo de los sueños. Allí Michelle ya no es director de cine y ahora trabaja como profesor en una escuela y está enamorado de una de sus alumnas, Silvia, pero como le suele ocurrir en la vida real, en el sueño también su vida se tuerce. La joven le anuncia que se muda a vivir a Argentina y estará fuera durante dos años, algo que llevará al desgraciado Michelle al límite de la desesperación…
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