Un solitario y tímido hombre de mediana edad, Graham Holt, tiene un sueño: ser padre. Graham trabaja como director de una sucursal de correos en un pequeño pueblo llamado Warwickshire, en Inglaterra, y vive con su padre que, tras la reciente muerte de su madre, no consigue recuperarse del trágico golpe. Como su vida sentimental no se lo ha permitido, ahora está decidido a cumplir su ansiado sueño y adoptar a un niño. James es un niño que tras el suicidio de su madre y el encierro de su padre en prisión se ha pasado la gran mayoría de su corta vida en un orfanato. Tras cumplir con todo el papeleo, Graham adopta a James, pero ya desde el principio la relación entre ambos no es todo lo buena que le hubiera gustado a Graham. James adora a su padre biológico, y a Graham le resulta complicado lograr que el niño lo quiera, pero pese a las muchas dificultades, ambos irán aprendiendo a quererse y afrontar las dificultades que la vida, que no ha sido nada fácil para ninguno de los dos, les va planteando a cada paso. Un día, para complicar más su situación, el padre de James se pone en contacto con ellos, acaba de salir de prisión y quiere hacerse cargo de su hijo…
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