Narra la historia del fundador de una nueva organización religiosa (con claras referencias a la Cienciología), conocido como el Maestro, un intelectual y carismático hombre que idea una organización religiosa que comenzará a hacerse popular en Estados Unidos en los años 50, y la relación que establece con Freddie, un vagabundo de unos veintitantos años que se convertirá en su mano derecha. Cuando la fé comience a tener un nutrido grupo de seguidores fervientes, a Freddie le surgirán ciertas dudas al respecto, ¿sigue esta fe por convicción... o por adoración a su mentor?
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