Año 1988, una joven parece estar sufriendo extrañas pesadillas en las que es acosada por un misterioso ente. Su madre la despierta y encuentra una caja que la chica había sacado del ático. En la caja encuentra un pequeño libro que resulta ser un diario que comienza a leer: Año 1818, en un pequeño pueblo estadounidense llamado Redriver, en Tennesse. Una familia que vive en el pueblo, los Bell, comienza a sentir extraños fenómenos en su casa. Al principio son pequeños ruidos, una extraña respiración entrecortada, pasos… pero con el paso del tiempo las manifestaciones de todo tipo comienzan a aumentar. Cada noche el padre, John, es acosado por un misterioso lobo negro, y la hija, Betsy, es maltratada y acosada por un agresivo ente invisible que la somete a crueles palizas. Por el pueblo empieza a extenderse el rumor de que un espíritu, conocido como la Bruja de Bell, está atacando a la familia. El padre de familia, desesperado, intenta por todos los medios deshacer el maleficio…
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