México, en tiempos anteriores a la llegada de Colón. Tras la muerte en combate de su padre, el joven Balam se convierte en el rey de los mayas. Con el fin de evitar un nuevo enfrentamiento con los mismos guerreros que acabaron con su padre, el joven rey conduce a su pueblo a una lejana región costera. Pero su nuevo hogar resulta que en realidad está situado en el territorio de otra tribu hostil que no ve con muy buenos ojos la llegada de los nuevos pobladores. Su jefe, "Águila Negra", realiza una incursión violenta contra el campamento maya y Balam resulta herido de gravedad. Tras curar sus heridas y acordar una tregua, ambos líderes liman sus asperezas hasta convertirse en amigos, logrando la buscada coexistencia en paz. Pero los antiguos enemigos de Balam llegan con sed de venganza, y ambos líderes unirán fuerzas en un cruento enfrentamiento…
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