Un curioso joven de aspecto triste y desamparado llamado Darkly Noon baga por el bosque desorientado cuando, agotado, cae al suelo. Jude, un chico que pasa con su camioneta por ahí, lo encuentra y lo recoge. Jude le llevaba un pedido a Callie y su pareja, Clay. Callie es una joven muy bella que vive en una oculta casa en medido del bosque. Cuando Jude le muestra a Darkly y le cuenta lo ocurrido, ella se apiada de él y decide cuidarlo mientras se recupera. Al parecer, Clay se encuentra unos días fuera y ella se encuentra muy sola. Darkly despierta, y tras el desconcierto y las primeras conversaciones, Callie descubre que es un joven apocado e inseguro que ha sido criado en un culto ultra religioso, de ahí su curioso nombre, y que ve en todo comportamiento algo malicioso, oscuro o pecaminoso. Aun así, y aunque intente resistirse por todos los medios, Darkly comienza a desarrollar una obsesión sexual ante la belleza y sensualidad de Callie, que ignora los oscuros pensamientos del joven. Todo se agravará cuando Clay regrese y la pareja desate su pasión sexual en las tórridas noches, un hecho que no pasará desapercibido para Darkly y que desatará en él un sentimiento de culpa que lo llevará a desatar su locura…
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