Hedwig es una cantante de rock "mundialmente desconocida", que se sometió a una operación de cambio de sexo, pues nació varón en Berlín Este. Tras emigrar a Estados Unidos, se enamora del joven Tommy Gnosis, que se convierte en su amante y protegido. Posteriormente, Tommy la abandona y se convierte en una estrella con las canciones que le ha robado.
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