Al padre Philip Lamont le encargan investigar la muerte del también sacerdote Lankester Merrin, que murió en extrañas condiciones mientras realizaba un exorcismo a Regan MacNeil. Lamont viaja hasta Nueva York para entrevistarse con esta chica, pero ella dice no acordarse de nada. El padre tiene muy difícil su misión, pues Regan se encuentra en un instituto psiquiátrico y su doctora, Gene Tuskin, cree que es perjudicial interrogarle por el pasado. No obstante, la doctora accede a practicarle una hipnosis a Regan y a través de este viaje, el padre Lamont descubre que Merrin también exorcizó a un joven, Kokumo, en África. Hasta allí viajará sin consentimiento de sus superiores, convencido de que este caso es clave para descubrir la verdad.
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