Hace unos años, los miembros de una oscura secta traicionaron y asesinaron a su líder, un poderoso mago, que prometió regresar algún día para cumplir su venganza. En la actualidad, el detective Harry D’Amour, un curioso investigador que, muy a su pesar y sin saber muy bien como, suele terminar haciéndose cargo de casos relacionados con en el mundo de lo sobrenatural y lo extraño, se desplaza desde su amada ciudad de Nueva York a la ciudad de Los Ángeles para llevar a cabo la investigación de un rutinario caso de fraude cuando se ve involucrado en el asesinato de un mago durante uno de sus shows de magia. En sus pesquisas, Harry se enamora de Dorothea, la viuda del mago, y se introduce en el misterioso mundo de la magia de la zona, en una extraña comuna dirigida con mano dura por Nix, un poderoso mago que pronto también muere asesinado a manos de uno de sus acólitos…
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