California. En plena época de los buscadores de oro un duro y mujeriego jugador de poker, conocido como Tennessee, mantiene una incomoda relación con "La duquesa", la dueña de un burdel clandestino. Es su única amistad hasta que un día conoce a Cowpoke, un rudo pistolero que tras un altercado le salva la vida y ambos se hacen amigos. El pistolero se encuentra en la ciudad para encontrarse con su prometida, Goldie, en un barco de vapor. Cuando finalmente se encuentran y Cowpoke le presenta a su novia su nuevo amigo resulta claro que algo extraño surge entre ellos dos. Una misteriosa corriente que pronto será la razón de que ambos terminen por pelearse…
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