En una población de la costa escocesa, Frances (Emma Thompson), una mujer próxima a cumplir los cuarenta años, pasa revista a su vida a través del reencuentro que establece con su madre Elspeth (Phyllida Law), aquejada de una enfermedad terminal. Frances trata de rememorar aquellos pasajes de su juventud fijándose en el comportamiento de los chicos que conoce en su localidad de nacimiento, entre los cuales figura una joven que mantiene relaciones con su propio hijo, surgido fruto de un matrimonio fracasado. En el marco de un paisaje gélido, parece que el tiempo se detiene durante unas horas para Frances y su progenitora Elspeth.
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