Tras desertar a Rusia, el ex agente del Servicio Secreto Británico Philip Kimberley (Michael Caine) tiene una última misión. Para ello regresa a su país bajo el nombre de Sergei Kuzminsky, y con el rostro totalmente cambiado gracias a la cirugía. Ahora deberá enfrentarse cara a cara con Sir Gerald Scaith (Laurence Olivier), un destacado miembro del espionaje inglés.
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