Frontera de México y Estados Unidos, a finales del siglo XIX. Hace un frío terrible, está nevando sin parar, y los criminales que se ocultan en las montañas se ven obligados a bajar hasta el valle en busca de refugio y temperaturas más templadas. Es el momento que aprovechan los cazadores de recompensas para capturarlos o matarlos, según se tercie. Uno de esos buscadores de fortuna es Silencio (Jean-Louis Trintignant), que ha sido contratado por Pauline (Vonetta McGee) para vengar la muerte de su marido.
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