Liu Siu-jian es un reconocido agente de inteligencia chino que es enviado a la ciudad de París para ayudar a la policía francesa a atrapar a un peligroso capo de la mafia china llamado Míster Big que, al parecer, está involucrado en el tráfico de heroína. En la capital francesa conoce al inspector Jean-Pierre Richard con el que prepara un operativo para seguir y atrapar al mafioso. Pero de pronto todo se complica, el mafioso termina muriendo y Liu es acusado de su muerte. Consciente de que todo ha sido una trampa para deshacerse del mafioso y acusarlo a él de su muerte, Liu logra hacerse con una cinta que demuestra que en realidad el culpable es Richard que, al parecer, hacía negocios con el mafioso y tras enfrentarse a la policía logra escapar. Pero hay una persona que quizás podría ayudarlo, una joven prostituta llamada Jessica que fue testigo del asesinato y que él deberá encontrar si quiere limpiar su nombre y su reputación…
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