José es un joven director de cine desilusionado con su carrera y que no pasa un buen momento sentimental. Conoce a Pedro, otro muchacho aficionado al cine, con una idea extraña y propia, ya que cree que la cámara tiene un magnífico poder para guiar por sí sola las historias, y además que cada fotograma contiene una especie de fantasmas vampíricos que hipnotizan al espectador. Un día, José recibe una película de Pedro que resulta ser un experimento cinematográfico sobre hipnosis para conocer los límites del celuloide.
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