Finales del siglo XIX. Anna Leonowens es una viuda que viaja a Siam junto con su hijo Louis contratada para enseñar inglés a los 58 hijos del rey de Siam (Tailandia), el rey Mongkut. El fuerte carácter de la joven institutriz pronto resulta del agrado del soberano, que pretende modernizar su país manteniendo también sus arraigadas tradiciones nacionales con el fin de defenderlo de la amenaza del colonialismo occidental. Ana, por su parte, se adapta muy bien a su nueva vida, y se encuentra encantada con los hijos del rey, sobre todo con la princesa Fa-ying. Por desgracia, la niña contrae cólera y poco después muere en los brazos de su padre, un desgraciado hecho que une el destino de Ana y el rey…
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