Una trágica y oscura historia de un mago novato que cae preso de su propio acto. Corky (Anthony Hopkins) es un mago principiante al que le resulta difícil trabajar solo. Carece de encanto, personalidad o seguridad en sí mismo. Para mejorar su trabajo y ganar presencia en el escenario, prepara un espectáculo de ventrílocuo con un muñeco llamado Fats, lo cual, resulta ser un gran éxito. A medida que Fats empieza a desarrollar una personalidad por sí solo, Corky se vuelve cada vez más esquizofrénico. Decide acudir en busca del amor y el consuelo de Peggy Ann. Pero esto resulta ser un grave error. El control que tiene Fats sobre Corky no es nada comparado con sus celos y su miedo a ser reemplazado.