Para Cleveland Heep la vida no tiene mucho sentido. Vive porque está vivo, pero no tiene demasiado entusiasmo ni intención al hacerlo. Trabaja silenciosamente de portero en un complejo de apartamentos llamado “The Cove”, cambiando bombitas de luz quemadas y arreglando electrodomésticos rotos. Una noche, su vida cambia irreversiblemente: Cleveland se da cuenta que hay alguien que se esconde en la aparente normalidad del modesto edificio: una mujer misteriosa llamada Story. Ella ha estado viviendo en unos pasajes secretos bajo el piso de la alberca del edificio. Story en realidad es una “narf”: un personaje parecido a una ninfa, como esas de los cuentos de niños. La narf está acechada por feroces criaturas que quieren impedirle que regrese desde nuestro mundo al suyo. Los extraordinarios poderes de percepción de Story, revelan los destinos de los habitantes del edificio de Cleveland. Su suerte está directamente relacionada con la de Story. Por ello, deben trabajar juntos para descifrar una serie de códigos, necesarios para encontrar el camino a su libertad. Sin embargo, las oportunidades para que Story pueda volver a su mundo cada vez son menos, y los habitantes de los apartamentos arriesgan su vida para poder salvarla.