Yan es un agente de la policía secreta que opera dentro de la mafia china y ha logrado posicionarse en la mayor tríada de Hong Kong. Ming es un topo dentro del cuerpo de policía que ha ascendido hasta ponerse al frente de la Oficina Criminal de Inteligencia. Sin saberlo, los dos hombres conspirarán el uno contra el otro en una lucha donde se confunden incesantemente buenos y malos, donde nada está claro ni decidido hasta que es demasiado tarde, donde la infernal corrupción del poder domina a ambos lados de la ley.