Will Dormer (Al Pacino), un veterano detective de la policía de Los Angeles, viaja con su compañero Hap (Martin Donovan) a un pequeño pueblo de Alaska, para investigar el inquietante asesinato de una adolescente. Dormer y Hap se van acercando al principal sospechoso, el novelista Walter Finch (Robin Williams), que vive apartado del pueblo. Durante una tensa operación de vigilancia en una playa rocosa y envuelta en niebla, Finch se esfuma en la bruma, consiguiendo escabullirse de Dormer. De repente se oyen unos disparos y Hap cae muerto. Mientras lucha por afrontar los sentimientos de culpa y remordimientos por la muerte de su compañero. Dormer se ve obligado a entrar en un juego psicológico dirigido por el brillante y malvado Finch.